ภาพรวมจัดซื้อและตั้งค่าจัดซื้อ

#ใช้ทำอะไร

เมนู จัดซื้อ ใช้ตามงานซื้อของตั้งแต่ขอซื้อ สั่งซื้อ รับของ บันทึกบิลจากผู้ขาย ไปจนถึงจ่ายเงิน เช่น ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างสั่งปูนจากผู้ขายสามราย พอของมาถึงก็กดรับสินค้า พอบิลมาก็บันทึกซื้อ แล้วค่อยจ่ายเงินตามกำหนด ทุกขั้นเชื่อมกัน เปิดใบไหนก็เห็นว่าก่อนหน้าและหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วบ้าง

หน้า ตั้งค่าการจัดซื้อ เป็นที่ตั้งกติกากลาง ว่าต้องมีใบขอซื้อไหม ยอดเท่าไรต้องมีคนอนุมัติ ยอมให้รับของเกินหรือราคาในบิลต่างจากใบสั่งซื้อได้แค่ไหน ตั้งครั้งเดียว เอกสารจัดซื้อทุกใบใช้ตามนี้

#ก่อนเริ่ม

• เมนูจัดซื้อต้องมีในแพ็กเกจของบริษัท ส่วนนี้ปิดไว้ก่อน ถ้ายังไม่เห็นเมนู จัดซื้อ ถามผู้ให้บริการว่าเปิดโมดูลจัดซื้อให้หรือยัง โมดูลนี้ต้องมีโมดูลสินค้าเปิดอยู่ด้วย ดู แพ็กเกจและการชำระค่าบริการ
• บันทึกซื้อ จ่ายเงิน เช็คจ่าย และรายงานเจ้าหนี้ เป็นโมดูลเจ้าหนี้ แยกจากโมดูลจัดซื้อ และต้องมีโมดูลบัญชีเปิดอยู่ด้วย ถ้าบริษัทมีแค่จัดซื้อ จะทำใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และรับสินค้าได้ แต่บันทึกบิลกับจ่ายเงินไม่ได้
• บันทึกซื้อและจ่ายเงินต้องเริ่มใช้งานบัญชีก่อน สองอย่างนี้ลงบัญชีทุกครั้งที่บันทึก ถ้าบริษัทยังไม่ได้เริ่มใช้งานบัญชี หรือวันที่ของเอกสารอยู่ก่อนวันเริ่มใช้งานบัญชี ระบบไม่ให้บันทึกและขึ้นว่า วันที่ ... อยู่ก่อนวันเริ่มใช้งานบัญชี ดู เริ่มใช้งานบัญชีและภาพรวมบัญชี ส่วนการรับสินค้ารับเข้าสต็อกได้ตามปกติแม้ยังไม่เริ่มใช้งานบัญชี แต่จะยังไม่มีรายการบัญชีตามมา
• ต้องมีสินค้าในระบบ ถ้าจะสั่งซื้อของที่นับสต็อก ดู เพิ่มสินค้า วัตถุดิบ และบริการ และต้องมีผู้ขายในรายชื่อผู้ติดต่อ ดู เพิ่มและจัดการลูกค้า-ผู้ขาย
• สิทธิ์ หน้าไหนเปิดได้ขึ้นกับสิทธิ์ของบทบาทคุณ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า/ใบส่งคืน เติมสต๊อก และตั้งค่า ใช้สิทธิ์ของโมดูล จัดซื้อ ส่วนบันทึกซื้อ จ่ายเงิน และรายงาน ใช้สิทธิ์ของโมดูล เจ้าหนี้ ดู แผนก บทบาท และสิทธิ์การใช้งาน
• คนที่แก้ตั้งค่าการจัดซื้อได้ ต้องมีสิทธิ์ ตั้งค่า ของโมดูลจัดซื้อ คนอื่นเปิดดูได้ แต่ช่องทุกช่องกดไม่ได้

#ขั้นตอน

#ดูลำดับงานซื้อในเมนู

1. กดเมนู จัดซื้อ ทางซ้าย หน้าแรกของเมนูคือ ภาพรวม ใต้นั้นเรียงตามลำดับงานซื้อ คือ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบส่งคืน ใบรับสินค้า บันทึกซื้อ จ่ายเงิน เช็คจ่าย เติมสต๊อก และ รายงาน ท้ายสุดมีหัวข้อ ตั้งค่า ที่เป็น ตั้งค่าการจัดซื้อ
2. ถ้าไม่มีสิทธิ์เปิดหน้าไหน เมนูนั้นจะไม่ขึ้น

3. ตัวเลขเล็กข้างบางเมนูบอกจำนวนเอกสารที่ยังเปิดอยู่ ตัวเลขสีเทาแค่บอกจำนวน ไม่ได้เร่ง
   • ใบขอซื้อ คือใบที่อนุมัติแล้วแต่ยังมีรายการที่ยังไม่ได้สั่งซื้อ (ตรงกับแท็บ รอสั่งซื้อ)
   • ใบสั่งซื้อ คือใบที่ยังมีของรอรับเข้า
   • บันทึกซื้อ คือบิลที่บันทึกแล้วแต่ยังจ่ายไม่ครบ ตัวเลขนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงถ้ามีบิลเกินกำหนดจ่าย
4. ตัวเลขโหลดตอนคุณอยู่ในเมนูจัดซื้อ ถ้าหน้าไหนคุณไม่มีสิทธิ์เปิด ตัวเลขของหน้านั้นก็ไม่ขึ้น

#อ่านหน้าภาพรวม

1. กด ภาพรวม บนสุดของเมนูจัดซื้อ หัวข้อใหญ่เขียนว่า จัดซื้อ มี N เรื่องรอคุณ ถ้าไม่มีอะไรค้างเขียนว่า จัดซื้อ ไม่มีเรื่องรอคุณ
2. ถ้ามีเอกสารเดือนนี้ จะมีแถบตัวเลข หนึ่งช่องต่อชนิดเอกสาร เรียงตามลำดับงาน คือ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า บันทึกซื้อ และ จ่ายเงิน แต่ละช่องบอกจำนวนเอกสารที่ลงวันที่ในเดือนนี้ กดช่องไหนก็เปิดรายการนั้น ช่องที่คุณไม่มีสิทธิ์เปิดจะไม่โผล่

3. กล่อง รอคุณ รวมเรื่องที่ต้องมีคนทำต่อในงานซื้อ แต่ละแถวมีปุ่มพาไปทำต่อ
   • อนุมัติขอซื้อ · ชื่อผู้ขอ ปุ่ม ตรวจและอนุมัติ พาไปใบขอซื้อที่รออนุมัติ
   • อนุมัติซื้อ · ชื่อผู้ขาย ปุ่ม ตรวจและอนุมัติ พาไปใบสั่งซื้อที่รออนุมัติ
   • อนุมัติบันทึกซื้อ · ชื่อผู้ขาย ปุ่ม ตรวจและอนุมัติ พาไปบิลที่รออนุมัติ
   • ผู้ขาย · เลขที่ รอบันทึกบิล ปุ่ม บันทึกบิล เปิดฟอร์มบันทึกซื้อจากใบสั่งซื้อใบนั้น
   • รอใบกำกับภาษี N บันทึกซื้อ ปุ่ม ดูรายการ ดู บันทึกซื้อ (บิลจากผู้ขาย)
   • จ่าย ผู้ขาย ฿... ปุ่ม จ่ายเงิน เปิดหน้าจ่ายเงินพร้อมบิลนั้น ขึ้นถ้าบิลครบกำหนดจ่ายภายใน 7 วันหรือเกินกำหนดแล้ว และยังไม่มีใบจ่ายเงินร่างหรือรออนุมัติที่จ่ายบิลนี้อยู่
   • ถึงเวลาสั่ง ... · ผู้ขาย สินค้าใกล้หมดที่ควรสั่งเพิ่ม ปุ่ม ดูรายการ กับปุ่ม ร่างใบสั่งซื้อให้ ดู เติมสต๊อก: ระบบแนะนำสั่งซื้อ
   • ระบบร่างใบสั่งซื้อให้ N ใบ — ตรวจแล้วส่งอนุมัติ ปุ่ม ตรวจทั้งหมด ขึ้นถ้าเปิดร่างใบสั่งซื้ออัตโนมัติไว้
4. แถวที่ขึ้นให้คุณขึ้นกับสิทธิ์ที่คุณมี เช่น แถว จ่ายเงิน ขึ้นให้คนที่เปิดบันทึกซื้อกับจ่ายเงินได้และมีสิทธิ์สร้างของโมดูลเจ้าหนี้
5. กล่อง เอกสารล่าสุด แสดงเอกสารซื้อล่าสุดสูงสุด 8 ใบ ปนกันทุกชนิด เรียงจากใหม่ไปเก่า แต่ละแถวบอกวันที่ เลขที่ ผู้ขาย ยอด และสถานะ กดแถวนั้นก็เปิดเอกสารได้
6. ปุ่ม สร้าง ที่มุมขวาบนเปิดเมนูเอกสารที่คุณสร้างได้ในจัดซื้อ ถ้าสร้างได้อย่างเดียว ปุ่มจะเป็นปุ่มสร้างอย่างนั้นเลย บนมือถือเป็นปุ่ม + ลอย

#ดูเส้นทางของเอกสารใบเดียว

1. เปิดเอกสารจัดซื้อใบไหนก็ได้ ด้านบนมีแถบ ขั้นตอนการซื้อ เรียง ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, บันทึกซื้อ, จ่ายเงิน และเช็ค
2. ขั้น ใบขอซื้อ กับ เช็ค จะขึ้นถ้ามีเอกสารชนิดนั้นในเส้นทางนี้จริง
3. ใต้เลขที่ของแต่ละใบมีบรรทัดบอกว่าอยู่ตรงไหน เช่น รอรับสินค้า รับบางส่วน รับแล้ว · รอบันทึกซื้อ บันทึกซื้อครบ · รอจ่าย จ่ายครบแล้ว
4. ถ้าใบสั่งซื้อมีแต่รายการค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการ (ไม่มีของให้รับ) ขั้น รับสินค้า จะเขียนว่า ไม่ได้ใช้
5. ถ้าเอกสารที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันเป็นของที่คุณไม่มีสิทธิ์เปิด แถบจะบอกแค่ว่ามีอยู่ ไม่ให้กดเข้า
6. ถ้าใบนั้นถูกยกเลิก แถบจะหยุดที่ใบนั้น

#เปิดหน้าตั้งค่า

1. กด ตั้งค่าการจัดซื้อ ใต้หัวข้อ ตั้งค่า ของเมนูจัดซื้อ หัวหน้าเขียนว่า ขั้นการอนุมัติและค่าเริ่มต้นของเอกสารจัดซื้อ
2. ปุ่ม ประวัติการแก้ไข ที่มุมขวาบนเปิดดูว่าใครเปลี่ยนค่าไหนเมื่อไร

3. ช่องทั่วไปในหน้านี้ยังไม่บันทึกทันที พอแก้อะไร จะมีแถบลอยด้านล่างเขียนว่า ระวัง! คุณยังไม่ได้บันทึกการแก้ไข กด บันทึกการเปลี่ยนแปลง ถ้าจะบันทึก หรือกด รีเซ็ต ถ้าจะทิ้งที่แก้
4. ยกเว้นสามส่วนที่บันทึกแยกในแผ่นของตัวเอง คือ การอนุมัติ จ้างผลิตภายนอก และ เช็ค ส่วนเช็คอธิบายไว้ที่ เช็คจ่าย: ตั้งสมุดเช็ค พิมพ์ และติดตามสถานะ

#ตั้งการใช้ใบขอซื้อ

1. ในกลุ่ม ใบขอซื้อ เลือกช่อง การใช้ใบขอซื้อ มีสามค่า
   • ปิด ไม่ใช้ใบขอซื้อเลย หน้า ใบขอซื้อ ขึ้นว่า ใบขอซื้อปิดอยู่ สร้างใบสั่งซื้อได้ตรง ๆ
   • ไม่บังคับ มีใบขอซื้อให้ใช้ แต่จะสั่งซื้อตรง ๆ โดยไม่มีใบขอซื้อก็ได้
   • บังคับ ทุกรายการในใบสั่งซื้อต้องมาจากใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว ถ้าไม่ผูก ระบบขึ้นว่า บรรทัดที่ N: ต้องอ้างอิงใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว
2. กด บันทึกการเปลี่ยนแปลง ดูวิธีใช้ใบขอซื้อที่ ใบขอซื้อ

#ตั้งเกณฑ์การอนุมัติตามยอดเงิน

1. ในกลุ่ม การอนุมัติ กด เพิ่มเกณฑ์ ที่มุมขวาของกลุ่ม แผ่นชื่อ เพิ่มเกณฑ์การอนุมัติ เปิดขึ้น ถ้าเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว กดแถวนั้นก็แก้ได้ แผ่นชื่อ แก้เกณฑ์การอนุมัติ
2. ช่อง เอกสาร เลือกชนิดที่ใช้เกณฑ์นี้ มี ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ บันทึกซื้อ จ่ายเงิน และ ส่งคืนสินค้า
3. ช่อง ยอดตั้งแต่ (บาท) ใส่ยอดที่เอกสารถึงยอดนี้ต้องผ่านการอนุมัติ ใส่ตัวเลขได้สูงสุดสองตำแหน่งทศนิยม
4. ในกลุ่ม ขั้นการอนุมัติ กด เพิ่มขั้น เลือกผู้อนุมัติจากช่อง เลือกผู้อนุมัติ มีสองหมวด บทบาท (ใครถือบทบาทนี้ก็อนุมัติได้) กับ ผู้ใช้ (เจาะจงเป็นคนเดียว) เพิ่มได้สูงสุด 5 ขั้น ขั้นที่เพิ่มก่อนอนุมัติก่อน
5. กดกากบาท (ลบขั้นนี้) ท้ายแถวถ้าจะเอาขั้นออก
6. กด บันทึก ปุ่มจะกดไม่ได้จนกว่าจะใส่ยอดและมีอย่างน้อยหนึ่งขั้น
7. แถวเกณฑ์ในหน้าตั้งค่าอ่านว่า ใบสั่งซื้อ ตั้งแต่ ฿50,000 และด้านขวาเป็นชื่อขั้นต่อกันด้วยลูกศร เช่น ผู้จัดการจัดซื้อ → ผู้อำนวยการ
8. จะลบเกณฑ์ กดแถวนั้นแล้วกด ลบเกณฑ์นี้ ระบบถาม ลบเกณฑ์การอนุมัตินี้? กด ลบ

#ตั้งความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ

1. ในกลุ่ม ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ กรอกสามช่อง
   • รับสินค้าเกินได้ เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่สั่ง ใช้ตอนรับสินค้า
   • บิลเกินจำนวนที่รับได้ เป็นเปอร์เซ็นต์ ใช้ตอนเทียบบิลกับของที่รับ
   • ราคาในบิลต่างจากใบสั่งซื้อได้ ใส่ได้ทั้ง % และ บาท ราคาต่างไม่เกินอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์
2. ช่องรับเฉพาะตัวเลขกับจุดทศนิยม เปอร์เซ็นต์ใส่ได้ถึงสามหลักหน้าจุดกับสี่หลักหลังจุด
3. กด บันทึกการเปลี่ยนแปลง

#เปิดร่างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ

1. ในกลุ่ม ทำให้อัตโนมัติ เปิดสวิตช์ ร่างใบสั่งซื้ออัตโนมัติทุกเช้า ใต้ช่องเขียนว่า ระบบร่างใบสั่งซื้อจากแนะนำสั่งซื้อให้ทุกเช้า 7 โมง (ครั้งแรกภายในไม่กี่นาทีหลังเปิด) เฉพาะสินค้าที่มีผู้ขายประจำ — ยังต้องตรวจและส่งอนุมัติเอง
2. กด บันทึกการเปลี่ยนแปลง ใต้กลุ่มจะขึ้น เปิดโดย ชื่อคุณ — ใบสั่งซื้อที่ระบบร่างจะเป็นชื่อผู้เปิด
3. ดูรายละเอียดที่ เติมสต๊อก: ระบบแนะนำสั่งซื้อ

#ตั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1. ในกลุ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สวิตช์ หักผ่านระบบ e-WHT (ให้ธนาคารเป็นผู้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน) ถ้าเปิด หน้าจ่ายเงินจะมีช่องให้เลือกหักผ่าน e-WHT
2. ช่อง บัญชีภาษีที่ออกแทน เลือกบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายจากผังบัญชี ถ้ากำหนดบัญชีนี้ หน้าจ่ายเงินถึงจะมีตัวเลือก ภาษีที่ออกแทน ถ้าไม่กำหนดให้เลือก ไม่กำหนด
3. กด บันทึกการเปลี่ยนแปลง วิธีใช้ตอนจ่ายจริงอยู่ที่ จ่ายเงินผู้ขายและหักภาษี ณ ที่จ่าย

#ตั้งผู้รับจ้างผลิตภายนอก

1. ในกลุ่ม จ้างผลิตภายนอก กด + เพิ่ม แผ่น เพิ่มผู้รับจ้างผลิต เปิดขึ้น
2. เลือกผู้รับจ้างที่ช่อง ผู้รับจ้าง แล้วเลือก คลังของผู้รับจ้าง (ต้องสร้างคลังนั้นไว้ก่อนใน ตั้งคลังและกำหนดว่าใครเห็นคลังไหน) กด บันทึก
3. ผู้รับจ้างแต่ละรายมีคลังได้ใบเดียว ถ้าจะเปลี่ยนคลัง กดแถวนั้นแล้วเลือกคลังใหม่ ถ้าจะเปลี่ยนผู้รับจ้าง ให้กด ลบผู้รับจ้างนี้ แล้วเพิ่มใหม่ การลบทำให้ส่งหรือรับวัตถุดิบจ้างผลิตกับรายนี้ไม่ได้จนกว่าจะกำหนดคลังใหม่
4. ใช้งานจริงดู จ้างผลิตภายนอก (ส่งวัตถุดิบให้ผู้รับจ้าง)

#ตั้งค่าเริ่มต้น

1. ช่อง คลังรับสินค้า เลือกคลังที่ของมักเข้า ใบสั่งซื้อใหม่จะใส่คลังนี้ให้เอง เลือก ไม่กำหนด ถ้าไม่ต้องการ
2. ช่อง เงื่อนไขบนใบสั่งซื้อ พิมพ์ข้อความที่อยากให้ขึ้นท้ายใบสั่งซื้อทุกใบ เช่น เงื่อนไขการส่งของ ใบสั่งซื้อใหม่ดึงข้อความนี้มาใส่ในช่องเงื่อนไขให้ แก้ในใบแต่ละใบได้
3. กด บันทึกการเปลี่ยนแปลง

#เช็คบัญชีระบบที่ต้องมี

1. ท้ายหน้ามีกลุ่ม บัญชีระบบที่ยังไม่มี ขึ้นเฉพาะตอนผังบัญชียังขาดบัญชีที่ใช้ในงานซื้อ ใต้กลุ่มเขียนว่า เพิ่มบัญชีนี้ในผังบัญชีก่อนใช้งานส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. แถวที่อาจขึ้นมี เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขาย ต้นทุนนำเข้ารอปันส่วน ผลต่างราคาซื้อ ภาษีซื้อต้องห้าม และ เช็คจ่ายรอตัดบัญชี
3. กดแถวนั้นก็ไปหน้าผังบัญชีได้ ดู ผังบัญชี

#ข้อควรรู้

• เอกสารที่ส่งอนุมัติแล้ว จะยึดเกณฑ์ตอนที่ส่ง ถ้าคุณแก้หรือลบเกณฑ์ทีหลัง ใบที่รออนุมัติอยู่ยังใช้ขั้นเดิม
• ระบบเลือกเกณฑ์ที่ยอดสูงสุดที่ไม่เกินยอดของเอกสาร เช่น ตั้งใบสั่งซื้อไว้สองเกณฑ์ ตั้งแต่ 20,000 และตั้งแต่ 100,000 ใบสั่งซื้อ 50,000 ใช้เกณฑ์ 20,000 ส่วนใบ 150,000 ใช้เกณฑ์ 100,000
• ยอดที่ต่ำกว่าเกณฑ์แรกอนุมัติได้ทันที และถ้ายังไม่ตั้งเกณฑ์สำหรับเอกสารชนิดนั้นเลย เอกสารทุกยอดก็อนุมัติทันทีตอนกดส่ง หน้าตั้งค่าขึ้นว่า ยังไม่มีเกณฑ์การอนุมัติ · เอกสารทุกยอดอนุมัติได้ทันทีตามสิทธิ์โมดูล
• เกณฑ์ชนิดเดียวกันยอดซ้ำกันไม่ได้ ระบบขึ้นว่า มีเกณฑ์ที่ยอดตั้งแต่ ... บาทสำหรับเอกสารนี้อยู่แล้ว
• ผู้อนุมัติต้องไม่ใช่คนสร้างหรือคนกดส่งอนุมัติ ถึงจะเป็นเจ้าของบริษัทก็อนุมัติใบของตัวเองไม่ได้ ระบบขึ้นว่า คนที่สร้างหรือส่งอนุมัติ อนุมัติเอกสารนี้เองไม่ได้
• คนที่อนุมัติได้ต้องมีสองอย่างพร้อมกัน คือสิทธิ์ อนุมัติ ของโมดูล (จัดซื้อสำหรับใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และส่งคืนสินค้า, เจ้าหนี้สำหรับบันทึกซื้อและจ่ายเงิน) กับตรงกับขั้นที่รออยู่ (ถือบทบาทนั้น หรือเป็นผู้ใช้ที่ระบุ)
• ถ้าหลายขั้น ต้องอนุมัติครบทุกขั้นตามลำดับ ขั้นถัดไปได้แจ้งเตือนตอนขั้นก่อนอนุมัติแล้ว
• ถ้าไม่อนุมัติ ใบขอซื้อและใบสั่งซื้อขึ้นสถานะ ไม่อนุมัติ พร้อมเหตุผลที่ผู้อนุมัติใส่ (ต้องใส่) ส่วนบันทึกซื้อ จ่ายเงิน และส่งคืนสินค้า กลับเป็นร่างให้คนสร้างแก้แล้วส่งใหม่
• ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ ระบบอ่านค่าปัจจุบันตอนรับสินค้าและตอนเทียบบิล ค่าตั้งต้นของบริษัทที่ยังไม่เคยตั้งคือ รับเกิน 0% บิลเกิน 0% และราคาต่างได้ไม่เกิน 0% หรือ 1.00 บาท
• ราคาในบิลที่ต่ำกว่าใบสั่งซื้อถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสมอ ระบบเตือนเฉพาะตอนราคาสูงกว่าเกณฑ์ ดู บันทึกซื้อ (บิลจากผู้ขาย)
• ทุกครั้งที่บันทึกตั้งค่า ระบบเก็บประวัติ ดูได้ที่ปุ่ม ประวัติการแก้ไข

#คำถามที่พบบ่อย

ไม่เห็นเมนูจัดซื้อเลย แพ็กเกจของบริษัทอาจยังไม่เปิดโมดูลจัดซื้อ หรือบทบาทของคุณยังไม่มีสิทธิ์ ถามเจ้าของบริษัทก่อน ถ้าแพ็กเกจไม่มี ให้ติดต่อผู้ให้บริการ

เห็นใบสั่งซื้อ แต่ไม่เห็นบันทึกซื้อกับจ่ายเงิน สองเมนูนี้อยู่ในโมดูลเจ้าหนี้ ที่แยกสิทธิ์ออกจากจัดซื้อ และต้องมีโมดูลบัญชีเปิดอยู่ด้วย ขอเจ้าของบริษัทเพิ่มสิทธิ์ เจ้าหนี้ ให้บทบาทของคุณ

ตั้งใบขอซื้อเป็น บังคับ แล้วสั่งซื้อตรง ๆ ไม่ได้ ทำยังไง ให้สร้างใบขอซื้อก่อน ให้คนที่ไม่ใช่ผู้ขออนุมัติ แล้วกด สร้างใบสั่งซื้อ จากใบขอซื้อนั้น หรือเปลี่ยนค่าเป็น ไม่บังคับ ถ้าไม่ต้องการบังคับ

แก้เกณฑ์การอนุมัติแล้ว ใบที่รออนุมัติอยู่เปลี่ยนตามไหม ไม่เปลี่ยน ใบที่ส่งไปแล้วใช้ขั้นตอนตอนที่ส่ง เกณฑ์ใหม่มีผลกับใบที่ส่งหลังจากนั้น

ปุ่มเพิ่มเกณฑ์ไม่ขึ้น กดแถวเกณฑ์ก็ไม่เปิด ปุ่มกับแถวเปิดได้เฉพาะคนที่มีสิทธิ์ ตั้งค่า ของโมดูลจัดซื้อ

เปิดร่างใบสั่งซื้ออัตโนมัติแล้ว ทำไมไม่มีร่างขึ้นมา ระบบร่างให้เฉพาะสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อและมีผู้ขายประจำ ถ้าวันไหนร่างไม่ได้ หน้า ภาพรวม จะมีแถว วันนี้ระบบร่างใบสั่งซื้ออัตโนมัติไม่ได้ พร้อมปุ่ม ตั้งค่าจัดซื้อ ดู เติมสต๊อก: ระบบแนะนำสั่งซื้อ