ข้ามไปที่เนื้อหา

เริ่มต้นใช้งาน

สมัครบัญชี สร้างบริษัท เชิญทีมงาน ตั้งสิทธิ์ และรู้จักหน้าจอหลักของระบบ ก่อนลงมือใช้งานแต่ละส่วนของ WrapUp ERP

ส่วนนี้ทำอะไร

ส่วนนี้พาคุณจากศูนย์ไปถึงจุดที่ทีมเข้าระบบทำงานได้ คือมีบัญชี มีบริษัท มีคนในทีม และแต่ละคนเห็นเฉพาะสิ่งที่ควรเห็น แล้วค่อยแนะนำหน้าจอหลักที่ทุกคนต้องใช้ ได้แก่ เมนู หน้าแรก ช่องค้นหา การแจ้งเตือน และหน้ารายการกับหน้าเอกสาร

ใครใช้

  • เจ้าของกิจการ: อ่านเรียงตามลำดับ ตั้งแต่สมัคร สร้างบริษัท วางแผนวันแรก ไปจนถึงเชิญทีมและตั้งสิทธิ์
  • ผู้ดูแลองค์กร: เน้นสามหน้าเรื่องผู้ใช้และสิทธิ์ (เชิญและเพิ่มผู้ใช้งาน แผนก บทบาท และสิทธิ์ ดูและแก้สิทธิ์ของแต่ละคน)
  • พนักงานทั่วไป (บัญชี ขาย คลัง บุคคล): เริ่มที่หน้าแรกกับเมนู แล้วอ่านเรื่องค้นหา การแจ้งเตือน หน้ารายการ และตั้งค่าบัญชีของตัวเอง

หน้าในส่วนนี้

ลำดับหน้าเนื้อหา
1สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบสมัครด้วยอีเมล เข้าสู่ระบบ เข้าด้วย Google ถ้าเปิดไว้ และลืมรหัสผ่าน
2สร้างบริษัทแรกและสลับบริษัทสร้างองค์กร (บริษัท) เลือกและสลับบริษัท และหน้าที่ขึ้นตอนใช้บริษัทไม่ได้
3วันแรกควรเริ่มจากอะไรลำดับตั้งต้น ข้อมูลบริษัท เริ่มใช้งานบัญชีและการผลิต และย้ายข้อมูลจากระบบเดิม
4รู้จักเมนูและหน้าแรกเมนูซ้าย ตัวเลขข้างเมนู ภาพรวมของแต่ละหมวด และงานที่รอคุณบนหน้าแรก
5ค้นหา การแจ้งเตือน และใช้บนมือถือช่องค้นหาหรือสร้าง กระดิ่ง การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ และแถบเมนูด่วนบนมือถือ
6ใช้รายการ ตัวกรอง และประวัติเอกสารแท็บ ช่วงวันที่ ตัวกรอง หน้าเอกสาร แถบขั้นตอน ประวัติ ความคิดเห็น และมอบหมาย
7เชิญและเพิ่มผู้ใช้งานเชิญทางอีเมล หรือสร้างบัญชีให้ และฝั่งผู้รับคำเชิญ
8แผนก บทบาท และสิทธิ์การใช้งานตั้งแผนก บทบาท และระดับสิทธิ์ของแต่ละหมวด
9ดูและแก้สิทธิ์ของแต่ละคนสิทธิ์มาจากไหน แก้ให้ทั้งกลุ่มหรือแยกเป็นของคนนี้ ลิงก์เข้าระบบ และใช้งานในนามผู้ใช้
10ตั้งค่าบัญชีของฉันชื่อ รูป ลายเซ็น รหัสผ่าน อุปกรณ์ที่เข้าระบบ และบัญชี Google

คำที่จะเจอบ่อย

  • องค์กร: คำที่หน้าจอใช้เรียกบริษัทหรือกิจการของคุณ หนึ่งบัญชีเข้าได้หลายองค์กร
  • ระดับ: ตำแหน่งของคนในองค์กร มี เจ้าขององค์กร ผู้ดูแลองค์กร และสมาชิก
  • แผนก และ บทบาท: บทบาทคือชุดสิทธิ์ที่ตั้งชื่อเอง แผนกคือกลุ่มของบทบาท
  • แพ็กเกจ: ชุดโมดูลที่บริษัทของคุณใช้ได้ ผู้ให้บริการเป็นคนตั้งให้ ถ้าเมนูไหนไม่ขึ้น อาจเป็นเพราะแพ็กเกจยังไม่เปิดโมดูลนั้น

พอตั้งต้นเสร็จแล้ว ไปต่อที่ส่วนที่บริษัทคุณใช้ เช่น ผู้ติดต่อ สินค้า และคลังสินค้า ขาย ส่งของ และรับเงิน จัดซื้อและจ่ายเงิน หรือ บัญชี ภาษี และปิดงวด

  1. 01สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบสมัครด้วยอีเมลและรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ เข้าด้วย Google ถ้าเปิดไว้ และตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมลตอนลืมรหัสผ่าน
  2. 02สร้างบริษัทแรกและสลับบริษัทสร้างบริษัท (ในระบบเรียกว่าองค์กร) ครั้งแรก เลือกบริษัทตอนเข้าระบบ สลับบริษัทระหว่างใช้งาน และดูว่าหน้า ใช้องค์กรนี้ไม่ได้ แปลว่าอะไร
  3. 03วันแรกควรเริ่มจากอะไรลำดับตั้งต้นวันแรกตามกฎที่ระบบบังคับ ตั้งข้อมูลบริษัท เชิญทีม เพิ่มผู้ติดต่อและสินค้า เริ่มใช้งานบัญชีและการผลิต และย้ายข้อมูลจากระบบเดิม
  4. 04รู้จักเมนูและหน้าแรกเมนูซ้ายแบ่งเป็นหมวด ตัวเลขข้างเมนูคืออะไร ภาพรวมของแต่ละหมวดมีอะไรบ้าง และหน้าแรกที่รวมงานรอให้คุณตัดสินใจ
  5. 05ค้นหา การแจ้งเตือน และใช้บนมือถือค้นหาหน้า เอกสาร ผู้ติดต่อ สินค้า หรือสร้างเอกสารจากช่องเดียว ดูและตั้งการแจ้งเตือน และปรับแถบเมนูด่วนบนมือถือ
  6. 06ใช้รายการ ตัวกรอง และประวัติเอกสารวิธีใช้หน้ารายการ แท็บสถานะ ช่วงวันที่ และตัวกรอง หน้าเอกสารและแถบขั้นตอน ประวัติ ความคิดเห็น การมอบหมาย และฟิลด์ที่กำหนดเอง
  7. 07เชิญและเพิ่มผู้ใช้งานเพิ่มคนเข้าบริษัทได้สองทาง เชิญทางอีเมลให้เขาตั้งรหัสผ่านเอง หรือสร้างบัญชีให้พร้อมรหัสผ่าน แล้วเลือกให้เห็นเหมือนเพื่อนร่วมงานคนไหน
  8. 08แผนก บทบาท และสิทธิ์การใช้งานตั้งแผนกและบทบาท แล้วกำหนดว่าแต่ละบทบาทเห็นเมนูไหนและทำอะไรได้ ด้วยระดับ ไม่เห็น ดูได้ ใช้งาน ทั้งหมด หรือกำหนดเองทีละหน้า
  9. 09ดูและแก้สิทธิ์ของแต่ละคนเปิดหน้าสิทธิ์ของผู้ใช้ ดูว่าสิทธิ์มาจากไหน ตั้งสิทธิ์รายหมวด แก้ให้ทั้งกลุ่มหรือแยกเป็นของคนนี้ ส่งลิงก์เข้าระบบ และใช้งานในนามผู้ใช้
  10. 10ตั้งค่าบัญชีของฉันแก้ชื่อและรูปโปรไฟล์ วาดหรืออัปโหลดลายเซ็น เปลี่ยนรหัสผ่าน ออกจากระบบอุปกรณ์อื่น ตั้งการแจ้งเตือน และเชื่อมบัญชี Google