ออกใบแจ้งหนี้ ขายสด และรับเงินมัดจำ

#ใช้ทำอะไร

หน้า ใบแจ้งหนี้ เป็นที่ออกเอกสารขายจริงสามแบบ คือ ขายเชื่อ (ออกใบแจ้งหนี้ แล้วเก็บเงินทีหลัง) ขายสด (รับเงินพร้อมออกใบกำกับภาษีหรือบิลเงินสด) และ รับมัดจำ (รับเงินล่วงหน้าก่อนส่งของ) เช่น ร้านขายอะไหล่ออกใบแจ้งหนี้ให้อู่ซ่อมรถเครดิต 30 วัน ขายสดให้ลูกค้าหน้าร้าน และรับมัดจำจากลูกค้าที่สั่งของพิเศษ

เอกสารพวกนี้ต่างจากใบเสนอราคากับใบสั่งขาย ตรงที่พอออกแล้วจะได้เลขที่จริง ลงบัญชีทันที และแก้ไม่ได้อีก ถ้าผิดต้องแก้ด้วยใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทน ดู แก้ไขเอกสารที่ออกแล้ว

#ก่อนเริ่ม

• บริษัทต้องเริ่มใช้งานบัญชีแล้ว และตอบคำถามเรื่อง VAT แล้ว ไม่งั้นหน้านี้ขึ้นแต่ข้อความให้ไปตั้งค่าก่อน ดู ภาพรวมการขายและตั้งค่าการขาย
• สิทธิ์ ใช้สิทธิ์ของ เอกสารขาย เปิดดูต้องมี ดู สร้างฉบับร่างและออกเอกสารต้องมี สร้าง ปุ่มบนใบที่ออกแล้ว (ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแทน ใบรับคืน) ต้องมี อนุมัติ ปุ่ม รับชำระ ต้องมีสิทธิ์ สร้าง ของ รับชำระ ดู แผนก บทบาท และสิทธิ์การใช้งาน
• ลูกค้าต้องอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ ถ้าจะออกใบกำกับภาษี ควรกรอกเลขทะเบียน 13 หลักและสาขาของลูกค้าให้ครบ ดู เพิ่มและจัดการลูกค้า-ผู้ขาย
• บัญชีรับเงิน ขายสดกับรับมัดจำต้องเลือกบัญชีเงินสดหรือธนาคารที่รับเงิน ตั้งบัญชีเริ่มต้นไว้ที่ตั้งค่าการขายจะได้ไม่ต้องเลือกซ้ำ
• สินค้า ไม่บังคับ พิมพ์รายการเองได้ ถ้าเลือกจากรายการสินค้า สินค้าต้องติ๊กว่าขายได้

#ขั้นตอน

#เปิดรายการ

1. กดเมนู การขาย แล้วกด ใบแจ้งหนี้ หัวหน้าเขียนว่า ใบแจ้งหนี้ที่ออกให้ลูกค้า และการรับเงินของแต่ละใบ
2. แท็บคือ ทั้งหมด ร่าง รอรับชำระ และ เกินกำหนด ช่องค้นหาเขียนว่า ค้นด้วยเลขที่ หรือชื่อลูกค้า กรองช่วงวันที่ที่ปุ่ม วันที่ออก
3. ตารางมีคอลัมน์ เลขที่เอกสาร ประเภท ลูกค้า วันที่ออก ครบกำหนด มูลค่าสุทธิ และ สถานะ คอลัมน์ ประเภท บอกว่าเป็น ขายเชื่อ ขายสด รับมัดจำ หรือเอกสารอื่นที่ออกจากใบนี้ เช่น ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รับชำระ คืนเงิน และ ใบวางบิล แท็บ ทั้งหมด รวมเอกสารขายทุกชนิด
4. สถานะที่เห็นในรายการ มี ร่าง รอรับชำระ รับชำระบางส่วน เกินกำหนด รับชำระแล้ว ออกใบแทนแล้ว และ ออกแล้ว (สำหรับเอกสารที่ไม่มียอดค้าง เช่น ขายสด) ใบที่ยังมียอดค้างมีปุ่ม รับชำระ ในคอลัมน์ คำสั่ง กดแล้วเปิดใบนั้นพร้อมแผ่นรับชำระ ดู รับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
5. ใต้ตารางมี ผลรวม ของใบที่แสดง (ถ้าทุกใบเป็นเงินบาท)

#สร้างเอกสารใหม่

1. กด สร้างใบแจ้งหนี้ ที่มุมขวาบน (ปุ่มนี้ไม่ขึ้นถ้าไม่มีสิทธิ์ สร้าง หรือบัญชีกับ VAT ยังไม่ตั้ง) ระบบเปิดแผ่น สร้างเอกสาร เลือกประเภทเอกสารขาย

2. เลือกชนิด
   • ขายเชื่อ (ออกใบแจ้งหนี้ เก็บเงินภายหลัง)
   • ขายสด (รับเงินพร้อมออกใบกำกับภาษี)
   • รับมัดจำ (รับเงินมัดจำล่วงหน้า)
3. หรือถ้ามีใบเสนอราคาอยู่แล้ว ดูกลุ่ม ดึงจากออเดอร์หรือใบเสนอราคา ช่อง ใบเสนอราคา แสดงเฉพาะใบเสนอราคาที่ออกแล้วและยังไม่ยกเลิก เลือกใบ แล้วระบบสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจากรายการที่ยังไม่ได้ออกบิลและเปิดให้เลย ยังแก้รายการได้ก่อนออกจริง
4. ถ้าจะออกจากใบสั่งขาย ให้ไปที่หน้าใบสั่งขายแล้วกดปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ดู ใบสั่งขาย ถ้าจะออกจากใบส่งของ กดปุ่ม ออกใบแจ้งหนี้ ที่หน้าใบส่งของ ดู ใบส่งของและการจัดส่ง

#กรอกใบแจ้งหนี้ (ขายเชื่อ)

หน้าฟอร์มเป็นหน้ากระดาษ ใต้หัวหน้าเขียนว่า บันทึกแล้วออกเอกสารหรือพิมพ์ส่งลูกค้าได้ ด้านบนมีแถบ ขั้นตอนการขาย บอกว่าใบนี้อยู่ตรงไหนของงานขาย

1. ช่อง ลูกค้า / Customer ค้นหาจากรายชื่อแล้วเลือก (พิมพ์ชื่อใหม่ไม่ได้ ต้องมีในรายชื่อก่อน) ที่อยู่ โทร และเลขผู้เสียภาษีกับสาขาของลูกค้าขึ้นให้เอง
2. ช่อง เลขที่ / No. ยังไม่มีเลข ระบบออกเลขให้ตอนกดออกเอกสาร
3. ช่อง วันที่ / Date ค่าตั้งต้นคือวันนี้ เลือกวันหลังจากวันนี้ไม่ได้ ช่อง ครบกำหนด (เฉพาะขายเชื่อ) ค่าตั้งต้นคือวันที่เอกสารบวกเครดิตเริ่มต้น กดปุ่มทางลัด 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน ใต้ช่อง ระบบนับจากวันที่เอกสารให้ หรือเลือกวันเองก็ได้ แต่ห้ามก่อนวันที่เอกสาร
4. ช่อง ราคา เลือก ไม่รวม VAT หรือ รวม VAT ว่าราคา/หน่วยที่กรอกรวมภาษีแล้วหรือยัง ช่อง อ้างอิง ใส่เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้าหรือเลขอะไรก็ได้ที่อยากให้ขึ้นในเอกสาร ถ้าบริษัทมีหลายสาขา มีช่อง สาขา ให้เลือกด้วย
5. ตารางรายการมีคอลัมน์ ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย ส่วนลด และ จำนวนเงิน ถ้ากิจการจดทะเบียน VAT จะมีอีกสองคอลัมน์ คือ ประเภท (สินค้า หรือ บริการ) และ VAT (7% 0% ยกเว้น หรือ นอกระบบ) ถ้าเลือกสินค้าจากรายการ คอลัมน์ประเภทเขียนว่า สินค้า ให้และใส่ VAT ตามที่ตั้งไว้ที่สินค้า
6. พิมพ์ในช่อง รายการ แล้วเลือกสินค้าจากรายการที่ขึ้นมา หรือพิมพ์รายละเอียดเอง ราคาที่ยังว่างจะถูกเติมด้วยราคาขายของสินค้า ช่อง ส่วนลด เริ่มเป็น % กดปุ่มเล็กข้างช่องถ้าอยากสลับเป็นบาท กด เพิ่มรายการ ถ้าอยากได้แถวเพิ่ม กด × ท้ายแถวถ้าอยากลบ (ลบไม่ได้ถ้าเหลือแถวเดียว)
7. ฝั่งซ้ายของยอดรวมมีช่อง ส่วนลดท้ายบิล (ใส่เป็นบาท) ระบบหักจากราคารวมก่อนคิด VAT
8. ช่อง ลูกค้าหัก ณ ที่จ่าย เลือก ไม่หัก หรือ 1% 1.5% 2% 3% 5% ถ้าลูกค้าจะหักภาษีตอนจ่าย ระบบคำนวณจากรายการประเภท บริการ (ถ้าลูกค้าเป็นหน่วยงานรัฐ คิดรวมรายการสินค้าด้วย) แล้วโชว์ หัก ณ ที่จ่าย กับ ยอดชำระ ใต้ยอดรวม ตัวเลขนี้เป็นตัวช่วยให้ลูกค้ารู้ว่าจะโอนเท่าไร เอกสารยังลงบัญชีด้วยยอดเต็ม
9. ถ้าลูกค้ารายนี้เคยจ่ายมัดจำไว้และยังไม่ได้หัก จะมีหัวข้อ หักมัดจำ พร้อมป้ายเลขที่มัดจำและยอด กดป้ายใบที่อยากหักในใบนี้ ยอดรวมลดลงตามนั้น เลือกได้หลายใบ ดูเรื่องมัดจำด้านล่าง
10. บรรทัดเล็กใต้ยอดรวมบอกว่าใบนี้เป็นใบกำกับภาษีหรือไม่ เช่น เป็นใบกำกับภาษี (มีรายการสินค้า) ยังไม่เป็นใบกำกับภาษี — ภาษีถึงกำหนดเมื่อรับชำระ เป็นใบกำกับภาษี (ตั้งค่าไว้) หรือ กิจการไม่ได้จดทะเบียน VAT ชื่อเอกสารที่หัวใบก็เปลี่ยนตามด้วย (ดูตารางข้างล่าง)
11. ช่อง หมายเหตุ / Notes ใส่ข้อความที่ขึ้นในเอกสาร ไม่บังคับ
12. ที่แถบลอยด้านล่างมี ยกเลิก บันทึกร่าง และปุ่มออกเอกสาร (ชื่อปุ่มเปลี่ยนตามชนิด) ถ้ากรอกยังไม่ครบหรือตัวเลขผิด ข้อความสีแดงอยู่ใต้ช่องส่วนลดท้ายบิล และปุ่มออกเอกสารกดไม่ได้
    • บันทึกร่าง เก็บใบไว้เป็นฉบับร่าง ยังไม่มีเลขที่ ยังไม่ลงบัญชี กลับมาแก้ต่อได้
    • ปุ่มออกเอกสาร เช่น ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี หรือ ออกใบแจ้งหนี้ กดแล้วระบบถามยืนยัน (เลขที่เอกสารจะถูกกำหนดและแก้ไขไม่ได้ แก้ได้ด้วยใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้เท่านั้น) กดปุ่มเดิมอีกรอบ ระบบออกเลขที่ ลงบัญชี และพาไปหน้าใบที่ออกแล้ว

ชื่อเอกสารที่หัวใบเปลี่ยนตามว่ากิจการเก็บ VAT หรือไม่

#ขายสดและรับมัดจำ

ฟอร์มเหมือนใบแจ้งหนี้ แต่ไม่มีช่อง ครบกำหนด และมีส่วน รับเงิน / Payment เพิ่ม

1. เข้าบัญชี เลือกบัญชีเงินสดหรือธนาคารที่รับเงิน ถ้าตั้งบัญชีเริ่มต้นไว้ ระบบเลือกให้
2. จำนวนเงินที่รับ ใส่ยอดที่ได้รับจริง ต้องเท่ากับยอดรวมของเอกสาร ต่างได้ไม่เกินส่วนต่างที่ยอมรับได้ในตั้งค่าการขาย ถ้าเกิน ระบบแจ้ง ยอดรับไม่ตรงกับยอดเอกสาร ต่างกัน N บาท
3. ช่องทาง กดเลือก โอนเงิน เงินสด เช็ค บัตร หรือ อื่น ๆ ถ้าเลือก เช็ค จะมีช่อง เลขที่เช็ค กับ วันที่เช็ค เพิ่ม
4. ปุ่มออกเอกสารเขียนว่า ขายสดและออกใบเสร็จ สำหรับขายสด และ รับมัดจำ สำหรับรับมัดจำ
5. รับมัดจำลงบัญชีเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า รอนำไปหักในใบแจ้งหนี้ทีหลัง
6. ตอนจะออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้ารายเดิม ใต้ยอดรวมจะมีป้ายมัดจำให้กดหักได้ (ขั้นตอนที่ 9 ข้างบน) หักได้เฉพาะมัดจำที่มี VAT 7% และเอกสารที่หักต้องมีรายการ VAT 7% ด้วย

#หน้าเอกสารที่ออกแล้ว

กดแถวในรายการ ระบบเปิดหน้าเอกสารให้ ถ้ายังเป็นฉบับร่าง จะเปิดฟอร์มให้แก้ต่อ ถ้าออกแล้วจะเปิดหน้าเอกสาร

1. หัวหน้าบอกชนิดเอกสาร (เช่น ขายเชื่อ) เลขที่ สถานะ และบรรทัดสรุป ลูกค้า · วันที่ · ครบกำหนด วันที่ · ค้างรับ ฿... ถ้าเป็นเงินต่างประเทศ จะบอกสกุลเงินกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
2. แท็บ เอกสาร แสดงเอกสารตามแบบฟอร์มพิมพ์ ปุ่ม พิมพ์ พิมพ์จากหน้านี้ได้เลย (มีคำว่า ต้นฉบับ กำกับ) ปุ่มนี้ขึ้นเฉพาะตอนที่บริษัทมีแบบฟอร์มพิมพ์ของเอกสารชนิดนั้น ดู พิมพ์เอกสารและเลือกแบบฟอร์ม
3. แท็บ การชำระ แสดงการรับชำระแต่ละครั้ง พร้อมยอดหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ท้ายกลุ่มบอก ชำระแล้ว ฿... · ค้างรับ ฿... ถ้าใบยังค้างและเป็นเงินบาท และตั้งพร้อมเพย์ไว้ มีกล่อง สแกนจ่ายพร้อมเพย์ แสดง QR กับยอดที่ลูกค้าต้องโอน
4. แท็บ บันทึกบัญชี (เห็นเฉพาะคนที่มีสิทธิ์ดูบัญชี) แสดงรายการบัญชีที่ลงตอนออกเอกสาร ฝั่ง Dr กับ Cr
5. แท็บ ประวัติ บอกว่าใครทำอะไรวันไหน
6. ปุ่มหลัก รับชำระ ขึ้นตอนที่ใบแจ้งหนี้ยังมียอดค้างและคุณมีสิทธิ์รับชำระ
7. ปุ่ม สร้าง เปิดเมนู ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และ ใบรับคืน ขึ้นเฉพาะรายการที่เอกสารชนิดนั้นทำได้และมีสิทธิ์ อนุมัติ ดู แก้ไขเอกสารที่ออกแล้ว และ รับสินค้าคืนจากลูกค้า
8. ปุ่ม ตัวเลือก มี คัดลอกเป็นฉบับร่าง (สร้างฉบับร่างใหม่ลงวันที่วันนี้จากใบนี้ ใช้เวลาออกใบซ้ำให้ลูกค้าประจำ) และ ออกใบแทน ถ้าเป็นใบที่ออกใบแทนได้ ดูหัวข้อเดียวกันกับใบลดหนี้
9. ถ้าใบถูกออกใบแทนไปแล้ว บนหน้าใบเดิมมีแถว ออกใบแทนแล้ว พร้อมเลขที่ใบแทน กดแล้วไปดูได้เลย

#ข้อควรรู้

• ออกแล้วแก้ไม่ได้ พอกดออกเอกสาร ใบได้เลขที่ ลงบัญชีทันที และตัวเลขกับรายการแก้ไม่ได้อีก ใบแจ้งหนี้ ขายสด และรับมัดจำที่ออกแล้วยกเลิกตรงๆ ไม่ได้ ถ้าผิดที่ยอดหรือรายการ ใช้ใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ ถ้าผิดที่ชื่อ ที่อยู่ หรือคำอธิบายรายการ ใช้ใบแทน
• ใบเสร็จรับเงินกับใบคืนเงินยกเลิกได้ เมนู ตัวเลือก ของใบเสร็จมี ยกเลิกใบเสร็จ และของใบคืนเงินมี ยกเลิกใบคืนเงิน ดู รับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
• ฉบับร่างยังไม่เป็นเอกสาร ไม่มีเลขที่ ไม่ลงบัญชี ยังไม่นับเป็นยอดค้างรับ ตอนนี้หน้าจอไม่มีปุ่มลบฉบับร่าง ถ้าฉบับร่างไม่ใช้แล้วปล่อยไว้ในแท็บ ร่าง ได้
• วันที่เอกสารห้ามย้อนก่อนใบล่าสุดของชุดเลขเดียวกัน ใบแจ้งหนี้ที่ออกในเดือนเดียวกันและสาขาเดียวกัน ต้องเรียงวันที่ไปข้างหน้าเสมอ ถ้าพยายามออกใบที่ลงวันที่ก่อนใบล่าสุด ระบบบอกว่า วันที่เอกสารต้องไม่ก่อน วันที่ ซึ่งเป็นวันที่ของเอกสารล่าสุดในชุดเลขเดียวกัน (เลขที่) ให้เปลี่ยนวันที่ในใบเป็นวันที่ไม่ก่อนนั้น
• เดือนที่ยื่น ภ.พ.30 แล้ว ออกใบกำกับภาษีลงวันที่เดือนนั้นไม่ได้ ระบบแจ้ง ยื่น ภ.พ.30 เดือน ... แล้ว — ลงวันที่หลังเดือนนี้ หรือให้นักบัญชีออกเพื่อยื่นเพิ่มเติม คนที่มีสิทธิ์ ตั้งค่า ของบัญชีออกได้ ดู ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• วันที่จดทะเบียน VAT กำหนดว่าเอกสารมี VAT หรือไม่ เอกสารที่ลงวันที่ก่อนวันที่จดทะเบียนไม่มี VAT ถ้าฉบับร่างมีรายการที่ตั้ง VAT ไว้แต่วันที่ของใบอยู่ก่อนวันที่จดทะเบียน (หรือกิจการยังไม่ได้จดทะเบียน) ระบบไม่ยอมออกและแจ้งว่า กิจการยังไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่เอกสาร — แก้ฉบับร่างแล้วบันทึกใหม่ ให้ตรวจวันที่ของเอกสารกับวันที่จดทะเบียนใน ตั้งค่าการขาย
• ใบไหนเป็นใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ที่มีรายการสินค้าเป็นใบกำกับภาษีทันที ใบแจ้งหนี้ที่มีแต่บริการยังไม่เป็นใบกำกับภาษีจนกว่าลูกค้าจะจ่าย (ภาษีถึงกำหนดตอนรับชำระ) เว้นแต่เปิดสวิตช์ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเป็นใบกำกับภาษีทันที ขายสดและรับมัดจำเป็นใบกำกับภาษีเสมอ ถ้ากิจการจดทะเบียน VAT
• รายการที่ได้รับยกเว้นภาษีต้องแยกใบ รายการที่เลือก VAT เป็น ยกเว้น ใส่ปนกับรายการ 7% หรือ 0% ในใบเดียวไม่ได้ ระบบแจ้ง สินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีต้องออกเอกสารแยกจากรายการที่มีภาษี
• สต็อกลดตอนออกเอกสาร ถ้ามีสินค้าที่นับสต็อก ใบแจ้งหนี้และขายสดตัดสต็อกตอนออก ยกเว้นรายการที่มาจากใบส่งของ (ใบส่งของตัดสต็อกไปแล้ว ไม่ตัดซ้ำ) รับมัดจำไม่ตัดสต็อก หน้าฟอร์มนี้ยังไม่มีช่องเลือกคลัง ระบบเลือกคลังให้เองเฉพาะบริษัทที่มีคลังเดียว ถ้าบริษัทมีหลายคลังและเอกสารมีสินค้านับสต็อก ตอนออกเอกสารจะขึ้นว่า รายการที่ N: เลือกคลังที่ตัดสต็อก ให้ส่งของผ่านใบส่งของ (เลือกคลังได้) แล้วออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ
• ออกเกินที่เหลือไม่ได้ ถ้าดึงรายการมาจากใบเสนอราคา ใบสั่งขาย หรือใบส่งของ และจำนวนในใบเกินที่เหลือให้ออกบิล ระบบแจ้ง รายการที่ N: จำนวนเกินยอดที่เหลือให้ออกบิล (เหลือ X) รวมถึงกรณีที่มีฉบับร่างสองใบดึงจากรายการเดียวกัน ใบที่ออกก่อนได้ ใบหลังต้องลดจำนวน
• ใบเสนอราคาที่เปิดใบสั่งขายแล้ว ออกใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาไม่ได้ ให้ออกจากใบสั่งขายแทน ดู ใบเสนอราคา
• ฟอร์มนี้ออกเป็นเงินบาท ในฟอร์มไม่มีช่องเลือกสกุลเงิน ส่วนเอกสารที่เป็นเงินต่างประเทศ (ถ้ามี) หน้าใบบอกสกุลเงินกับอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่บรรทัดสรุป ดู เงินตราต่างประเทศ
• เลขที่เอกสาร เลขขึ้นต้นต่างกันตามชนิด ใบแจ้งหนี้ที่เป็นใบกำกับภาษีใช้ชุดเลขคนละชุดกับใบที่ไม่ใช่ใบกำกับภาษี ขายสดและรับมัดจำมีชุดของตัวเอง ตั้งรูปแบบเลขได้ที่ ตั้งรูปแบบเลขที่เอกสาร

#คำถามที่พบบ่อย

ปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ ไม่ขึ้น ปุ่มนี้ขึ้นตอนที่มีสามอย่างพร้อมกัน คือคุณมีสิทธิ์ สร้าง ของ เอกสารขาย บริษัทเริ่มใช้งานบัญชีแล้ว และมีคนตอบคำถามเรื่อง VAT แล้ว ดู ภาพรวมการขายและตั้งค่าการขาย

พิมพ์ชื่อลูกค้าที่ไม่มีในรายชื่อลงในใบแจ้งหนี้ได้ไหม ไม่ได้ ใบแจ้งหนี้ต้องผูกกับผู้ติดต่อ ระบบจะได้รวมยอดค้างรับแยกตามลูกค้าได้ ไปเพิ่มลูกค้าที่ เพิ่มและจัดการลูกค้า-ผู้ขาย ก่อน

ออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว ลูกค้าขอแก้ราคา ใบที่ออกแล้วแก้ราคาไม่ได้ ถ้าลดราคา ออก ใบลดหนี้ ถ้าราคาที่ลงต่ำเกินไป ออก ใบเพิ่มหนี้ ดู แก้ไขเอกสารที่ออกแล้ว

ออกใบแจ้งหนี้ผิดลูกค้า ลูกค้าเป็นตัวเลือกที่แก้ไม่ได้หลังออก ถ้ายอดถูกแต่ชื่อผิด ใช้ ออกใบแทน แก้ชื่อได้ ถ้าตั้งใจให้เป็นลูกค้าคนละราย (ยอดค้างรับต้องย้ายตัว) ให้ออกใบลดหนี้ทั้งฉบับ แล้วออกใบแจ้งหนี้ใหม่ให้ลูกค้าที่ถูกต้อง

ฉบับร่างที่ไม่ใช้แล้วลบอย่างไร ตอนนี้หน้าจอไม่มีปุ่มลบฉบับร่าง ปล่อยไว้ในแท็บ ร่าง ได้ ฉบับร่างไม่ลงบัญชีและไม่กระทบยอดค้างรับ

อยากคิดบิลตรงตามที่ส่งของจริง ไม่ใช่ตามออเดอร์ ให้ส่งของผ่านใบส่งของก่อน แล้วออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ ใบแจ้งหนี้จะดึงเฉพาะของที่ส่งสำเร็จ ดู ใบส่งของและการจัดส่ง

ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเดิมซ้ำทุกเดือน เปิดใบเดิม กด ตัวเลือก › คัดลอกเป็นฉบับร่าง ระบบสร้างฉบับร่างใหม่ลงวันที่วันนี้ แก้จำนวนแล้วออกได้เลย