ค้นหา การแจ้งเตือน และใช้บนมือถือ

#ใช้ทำอะไร

ช่อง ค้นหาหรือสร้าง… ช่วยให้ไปหน้าไหนหรือเปิดเอกสารใบไหนได้โดยไม่ต้องไล่เมนู เช่น พิมพ์ "PO-0012" แล้วกด Enter ก็เปิดใบสั่งซื้อใบนั้น ส่วนกระดิ่งบอกเรื่องที่ถึงตัวคุณ เช่น มีคำขอ OT รอคุณอนุมัติ บนมือถือก็ใช้ได้ครบ แถบล่างปรับให้เป็นเมนูที่คุณใช้บ่อยได้

#ก่อนเริ่ม

• ผลที่ค้นเจอและรายการที่สร้างได้ ขึ้นตามสิทธิ์ของคุณ ระบบไม่เสนอสิ่งที่เปิดแล้วจะถูกปฏิเสธ
• การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ (push) ต้องกดอนุญาตในเบราว์เซอร์ก่อน บน iPhone หรือ iPad ต้อง "เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม" ก่อน (อธิบายด้านล่าง)

#ขั้นตอน

#ค้นหาหรือสร้าง

1. เปิดช่องค้นหา

   • คอมพิวเตอร์: กด Ctrl+K (Mac กด ⌘K) หรือกดช่อง ค้นหาหรือสร้าง… ที่หัวเมนูซ้าย
   • มือถือ: แตะปุ่มแว่นขยาย (ค้นหาหรือสร้าง) บนแถบบน

2. พิมพ์สิ่งที่หา หรือสิ่งที่อยากสร้าง ตัวอย่างที่ช่องแนะนำ: "ใบสั่ง", "PO-0012", ชื่อลูกค้า รอสักครู่ ผลจะขึ้นเป็นกลุ่ม

3. เลือกรายการแล้วกด Enter หรือแตะ ระบบเปิดหน้านั้นให้

ผลที่หาเจอแบ่งเป็นกลุ่ม

รายการ สร้าง ที่มีทั้งหมด คือ สร้างใบเสนอราคา, สร้างใบสั่งขาย, สร้างใบแจ้งหนี้, สร้างใบขอซื้อ, สร้างใบสั่งซื้อ, สร้างบันทึกซื้อ, สร้างใบจ่ายเงิน, นำเข้าสินค้า, นำออกสินค้า, เพิ่มสินค้า, เพิ่มผู้ติดต่อ, สร้างสูตรการผลิต, สร้างบันทึกบัญชี, เพิ่มพนักงาน, สร้างคำขอล่วงเวลา คุณจะเห็นเฉพาะรายการที่สิทธิ์และแพ็กเกจเปิดให้

#ดูการแจ้งเตือนในกระดิ่ง

1. ดูรูปกระดิ่ง บนคอมพิวเตอร์อยู่ที่หัวเมนูซ้าย บนมือถืออยู่บนแถบบน ตัวเลขบนกระดิ่งคือจำนวนที่ยังต้องดู (เกิน 99 แสดงเป็น 99+)
2. กดกระดิ่ง บนคอมพิวเตอร์จะเปิดกรอบ การแจ้งเตือน ข้างเมนู บนมือถือจะเปิดหน้า การแจ้งเตือน ("รายการแจ้งเตือนที่ส่งถึงคุณ") เต็มหน้า
3. แถบกรองด้านบนมี ทั้งหมด, รออนุมัติ และ เสร็จแล้ว
   • ทั้งหมด: การแจ้งเตือนล่าสุดที่ส่งถึงคุณ ไม่รวมเรื่องที่จบไปแล้ว
   • รออนุมัติ: เฉพาะเรื่องที่มีปุ่มให้คุณตัดสินใจ แท็บนี้โผล่เฉพาะตอนที่มีเรื่องค้างอยู่ พร้อมจำนวน
   • เสร็จแล้ว: เรื่องที่จบแล้ว เช่น คำขอที่ถูกอนุมัติไปแล้ว แท็บนี้มีให้เสมอ ใช้ตอนอยากเช็กว่าเรื่องที่ขอไปถูกอนุมัติหรือยัง
4. แตะแถวไหน ระบบก็เปิดเรื่องนั้น
5. บางแถวมีปุ่มให้ตัดสินใจเลย เช่น ปุ่ม อนุมัติ ในแถว กดแล้วขึ้น "อนุมัติเรียบร้อย" แล้วแถวย้ายไปแท็บ เสร็จแล้ว ปุ่มพวกนี้ใช้สิทธิ์จริงของคุณตอนกด ถ้าสิทธิ์หายไปในระหว่างนั้น ระบบจะบอกเหตุผลตามที่ได้รับ
6. กด อ่านทั้งหมด (มุมขวาของแถบกรอง) จะทำเครื่องหมายว่าอ่านทุกข่าวแล้ว ปุ่มนี้หายไปถ้าไม่มีข่าวที่ยังไม่อ่านแล้ว

การแจ้งเตือนเป็นของแต่ละบริษัท ถ้าคุณสลับบริษัท กระดิ่งจะแสดงของบริษัทที่เปิดอยู่ ตัวเลขบนกระดิ่งนับข่าวที่ยังไม่อ่าน กับเรื่องที่ยังรอตัดสินอยู่ และระบบเช็กตัวเลขใหม่ทุกไม่กี่วินาที

การแจ้งเตือนมีสองแบบ ที่ต่างกันตรงการอ่าน

• ข่าว เช่น "ผลอนุมัติคำขอลา" พออ่านแล้วถือว่าจบ จุดเขียวหน้าแถวหายไป
• เรื่องที่รอตัดสิน เช่น "คำขอ OT รออนุมัติ" แค่เปิดอ่านยังไม่จบ แถวยังเด่นอยู่จนกว่าจะมีคนอนุมัติจริง กด อ่านทั้งหมด ก็ไม่ปิดเรื่องพวกนี้

แถวที่เสร็จแล้วจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว หัวข้อของแถวอาจยังเป็นข้อความเดิม (เช่น "คำขอ OT รออนุมัติ") เพราะระบบเก็บข้อความตอนส่ง ให้ดูเครื่องหมายถูกเป็นหลัก

#เปิดการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์

ทำที่เครื่องที่อยากให้เด้งแจ้งเตือน ตั้งแยกกันทีละเครื่อง

1. เปิดเมนูผู้ใช้ › ตั้งค่าผู้ใช้ แล้วเลือกส่วน อุปกรณ์

2. เปิดสวิตช์ แจ้งเตือนบนอุปกรณ์นี้ ("ส่งการแจ้งเตือนมาที่เครื่องนี้แม้ไม่ได้เปิดแอปไว้ · ตั้งค่าแยกในแต่ละอุปกรณ์")

3. เบราว์เซอร์จะถามขออนุญาต กดอนุญาต

4. กด ส่งการแจ้งเตือนทดสอบ (ปุ่มเล็กใต้สวิตช์) จะได้รู้ว่ามาถึงเครื่องจริง

ถ้าสวิตช์ไม่ให้เปิด จะเห็นข้อความแทน

#เลือกว่าจะรับเรื่องอะไรบ้าง

ใต้สวิตช์ในส่วน อุปกรณ์ มีสองกลุ่ม

• ประเภทการแจ้งเตือน: สวิตช์ของแต่ละประเภท เช่น เครื่องสแกนเงียบ, ลืมสแกนออก, คำขอ OT รออนุมัติ, ผลอนุมัติคำขอ OT, มีคนพูดถึงคุณ, มีคนมอบหมายงานให้คุณ, ผลอนุมัติคำขอลา, ใบเสนอราคาใกล้หมดอายุ, ออเดอร์ใกล้กำหนดส่ง, สต็อกต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (รายการเพิ่มตามโมดูลที่ระบบรองรับ) ปิดประเภทไหน ระบบจะไม่ส่งไปที่อุปกรณ์ แต่ยังเห็นในกระดิ่ง
• อีเมล: ขึ้นเฉพาะประเภทที่ส่งอีเมลได้ ส่งเฉพาะเรื่องที่มีคนรออยู่ ข่าวทั่วไปไม่ส่งอีเมล

การตั้งค่าสองกลุ่มนี้เก็บแยกตามบริษัท ถ้าคุณอยู่หลายบริษัท ต้องตั้งในแต่ละบริษัท

#ใช้บนมือถือ

แถบบน (มือถือ) เรียงจากซ้ายไปขวา

• ปุ่มลูกศร กลับ (ไม่มีในหน้าแรก) พากลับหน้าเดิมที่คุณมา
• ชื่อหน้า
• ปุ่มทำงานของหน้านั้น สูงสุด 2 ปุ่ม ที่เหลือซ่อนอยู่ในปุ่ม เพิ่มเติม (จุดสามจุด)
• แว่นขยาย ค้นหาหรือสร้าง
• ปุ่ม ถามผู้ช่วย (ขึ้นถ้าบริษัทเปิดผู้ช่วยไว้) ดู ถามผู้ช่วยจากข้อมูลในระบบ
• กระดิ่ง และรูปของคุณ (เมนูผู้ใช้)

ปุ่มกลมลอยมุมขวาล่างเหนือแถบล่าง คือปุ่มหลักของหน้านั้น เช่น สร้างเอกสารใหม่ มันอยู่ใกล้นิ้วโป้ง เลยไม่ซ่อนไว้บนแถบบน

#ปรับแถบเมนูด่วนด้านล่าง

แถบล่างมีเมนูด่วนได้สูงสุด 4 ที่ กับปุ่มกลมตรงกลาง (เปิดเมนูทั้งหมด) ที่ลบไม่ได้ ค่าเริ่มต้นคือ หน้าแรก การขาย จัดซื้อ คลังสินค้า เฉพาะอันที่คุณเปิดได้

แบบที่ 1: เลือกจากเมนูทั้งหมด

1. แตะปุ่มกลมกลางแถบล่าง เปิด เมนูทั้งหมด
2. แตะปุ่มหมุดมุมขวาบน (แก้ไขแถบเมนูด่วน) ขึ้นข้อความบอกให้แตะเมนูที่จะเพิ่มหรือเอาออกจากแถบด่วน (สูงสุด 4)
3. แตะไอคอนเมนูที่อยากให้อยู่ในแถบ แตะซ้ำก็เอาออกได้ ทุกครั้งที่แตะ ระบบบันทึกให้เลย ขึ้น "บันทึกเมนูแล้ว"
4. แตะปุ่มเดิม (ตอนนี้ชื่อ เสร็จสิ้น) จะกลับไปใช้ปกติ

ถ้าครบ 4 แล้วยังเพิ่ม จะขึ้น "เลือกได้สูงสุด 4 เมนู — เอาเมนูอื่นออกก่อน" ถ้าเอาออกจนเหลือศูนย์ จะขึ้น "ต้องมีอย่างน้อย 1 เมนู"

แบบที่ 2: กดค้างที่แถบ

1. กดค้างบนแถบล่างราวครึ่งวินาที จะเข้าโหมดแก้ไข
2. ลากไอคอนสลับลำดับ หรือแตะไอคอนแล้วเลือกเมนูอื่นแทน (หน้าต่าง เลือกเมนู)
3. กดเครื่องหมายถูก (เสร็จ) ถ้าจะบันทึก หรือกากบาท (ยกเลิก) ถ้าไม่เอาที่แก้

#ข้อควรรู้

• แถบเมนูด่วนเป็นของบัญชีคุณ ใช้เหมือนกันทุกบริษัท ถ้าสลับไปบริษัทที่ไม่มีเมนูนั้น (เช่น ไม่มีโมดูลจัดซื้อ) เมนูนั้นจะหายจากแถบ ถ้าหายหมดทุกอัน ระบบกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นให้
• ช่อง ค้นหาหรือสร้าง เปิดกี่ครั้งก็เริ่มใหม่เปล่า ๆ ไม่จำคำที่เคยพิมพ์
• ค้นเอกสารได้ด้วยเลขที่เท่านั้น ไม่ได้ค้นจากชื่อลูกค้าบนเอกสาร เอกสารแต่ละชนิด ผู้ติดต่อ และสินค้า แสดงสูงสุดชนิดละ 5 รายการ ถ้าเจอเยอะเกิน ให้พิมพ์ให้ยาวขึ้นหรือเจาะจงขึ้น คำค้นยาวได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
• ถ้าไม่เจอ ช่องจะขึ้น "ไม่พบ ลองพิมพ์ชื่อหรือเลขที่ให้สั้นลง"
• เพิ่มระบบลงหน้าจอโฮม แล้วเปิดจากไอคอน จะเปิดเต็มจอเหมือนแอป และบน iPhone ต้องทำแบบนี้ถึงจะรับแจ้งเตือนได้

#คำถามที่พบบ่อย

พิมพ์ชื่อลูกค้าแล้วไม่เจอใบเสนอราคาของเขา กลุ่ม เอกสาร ค้นจากเลขที่เอกสารเท่านั้น ให้ค้นชื่อลูกค้าในกลุ่ม ผู้ติดต่อ แล้วเปิดหน้าของเขา หรือเปิดรายการใบเสนอราคา แล้วอ่านข้อความในช่องค้นหาของรายการนั้นว่าค้นจากอะไรได้ (ดู ใช้รายการ ตัวกรอง และประวัติเอกสาร)

ทำไมไม่เห็นรายการสร้างบางอย่าง รายการ สร้าง แสดงเฉพาะหน้าที่คุณมีสิทธิ์เปิด และโมดูลนั้นเปิดในแพ็กเกจ

เปิดสวิตช์แจ้งเตือนแล้วแต่เครื่องอื่นไม่เด้ง สวิตช์ผูกกับเครื่องที่กด ต้องเปิดในแต่ละเครื่องแยกกัน

กด อ่านทั้งหมด แล้วทำไมบางแถวยังเด่นอยู่ แถวพวกนั้นเป็นเรื่องที่ยังรอตัดสินใจ เช่น คำขอที่ยังไม่มีใครอนุมัติ จะจบตอนมีคนอนุมัติจริง

เมนูด่วนที่เพิ่มไว้หายไป ดูว่าบริษัทที่เปิดอยู่มีโมดูลนั้น และบทบาทของคุณยังมีสิทธิ์เมนูนั้นหรือเปล่า ถ้าไม่ เมนูนั้นจะถูกตัดออกจากแถบให้เอง