รู้จักเมนูและหน้าแรก

#ใช้ทำอะไร

เปิดระบบมา ควรรู้ว่าจะไปหน้าไหนต่อ และตอนนี้มีอะไรรอคุณอยู่ เช่น หัวหน้าแผนกขายเปิดเช้ามา เห็นหน้าแรกบอกว่า "วันนี้มี 3 เรื่องที่ต้องให้คุณตัดสิน" กดเข้าไปอนุมัติให้จบทีละเรื่อง ส่วนเมนูซ้ายพาไปทำงานแต่ละหมวด

#ก่อนเริ่ม

• เมนูที่คุณเห็นไม่เหมือนกันทุกคน ขึ้นกับสิทธิ์ของคุณ และโมดูลที่แพ็กเกจของบริษัทเปิดไว้ เมนูที่คุณไม่มีสิทธิ์ หรือแพ็กเกจไม่เปิด จะไม่แสดงเลย ดู วันแรกควรเริ่มจากอะไร
• เรื่องที่ขึ้นหน้าแรก ระบบเลือกให้ตามสิทธิ์ของคุณเหมือนกัน เช่น คนที่ไม่มีสิทธิ์อนุมัติเงินเดือนจะไม่เห็นเรื่องเงินเดือนรออนุมัติ

#ขั้นตอน

#เมนูซ้าย (บนคอมพิวเตอร์)

เมนูซ้ายแบ่งเป็นสามกลุ่ม กลุ่มสุดท้ายมีเส้นคั่นอยู่ด้านบน

1. กลุ่มแรก: หน้าแรก ตัวเลขข้างชื่อคือจำนวนเรื่องที่รอคุณอยู่
2. กลุ่มที่สอง: หมวดงาน 8 หมวด เรียงตามนี้ ผู้ติดต่อ คลังสินค้า การขาย จัดซื้อ ขนส่ง การผลิต บัญชี ทรัพยากรบุคคล
3. กลุ่มที่สาม: ผู้ใช้งาน ตั้งค่า ตั้งค่าอุปกรณ์

ส่วนบนสุดของเมนูมีแถบชื่อและรูปของคุณ (เมนูผู้ใช้) ปุ่มกระดิ่ง และช่อง ค้นหาหรือสร้าง… ดู ค้นหา การแจ้งเตือน และใช้บนมือถือ

#เปิดหมวด

1. กดชื่อหมวด เช่น การขาย เมนูจะเลื่อนเข้าไปข้างใน และหน้าจอเปิดหน้าแรกของหมวดนั้นให้เลย
2. ข้างในมีรายการเมนูของหมวด ส่วนท้ายสุดเป็นหัวข้อ ตั้งค่า เก็บการตั้งค่าที่เกี่ยวกับหมวดนั้น (ตั้งค่าที่ใช้ทั้งบริษัทจะอยู่ในหมวด ตั้งค่า ที่เดียว)
3. อยากกลับมารายการหมวดทั้งหมด กดแถบชื่อหมวดด้านบน (ปุ่ม กลับไปยังเมนูทั้งหมด)

แต่ละหมวดมีเมนูดังนี้ (เท่าที่คุณมีสิทธิ์และแพ็กเกจเปิด)

สมาชิกที่ยังไม่ได้สิทธิ์อะไร เห็นหมวด ผู้ใช้งาน ที่มีแค่ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เท่านั้น

#ตัวเลขข้างเมนู

ตัวเลขเล็ก ๆ ข้างชื่อเมนูหรือหมวด บอกว่ามีงานค้างเท่าไร สีบอกความหมาย

• สีส้มอำพัน: รอให้คุณตัดสินใจ เช่น คำขอลาที่รอคุณอนุมัติ หรือใบสำคัญบัญชีใน รออนุมัติ
• สีแดง: เกินกำหนดแล้ว เช่น ในหมวดจัดซื้อ ตัวเลขที่ บันทึกซื้อ จะเป็นสีแดงถ้ามีบิลเกินกำหนดจ่าย
• สีเทา: แค่บอกจำนวนเอกสารที่ยังเปิดอยู่ ไม่ใช่งานที่ต้องรีบ เช่น ในหมวดจัดซื้อ ใบขอซื้อที่รอสั่ง ใบสั่งซื้อที่รอรับของ และบันทึกซื้อที่ยังไม่จ่าย

ตัวเลขข้างชื่อหมวดคือผลรวมของสีส้มกับสีแดงในหมวดนั้น ไม่นับสีเทา

#ภาพรวมของแต่ละหมวด

กดหมวดแล้วจะเห็น ภาพรวม ก่อน หมวด การขาย จัดซื้อ การผลิต และบัญชี ใช้หน้าตาเดียวกัน

• บรรทัดหัวเรื่อง เช่น "การขาย มี 3 เรื่องรอคุณ" หรือ "การขาย ไม่มีเรื่องรอคุณ"
• ปุ่ม สร้าง ▾ มุมขวาบน กดแล้วเลือกเอกสารที่จะสร้าง (ถ้าสร้างได้อย่างเดียว จะเป็นปุ่มเดียว) ตัวเลือกขึ้นตามสิทธิ์ของคุณ บนมือถือไม่มีปุ่มนี้ ใช้ปุ่มกลมลอยมุมขวาล่างแทน
• แถบตัวเลข เอกสารเดือนนี้ บอกว่าเดือนนี้มีเอกสารแต่ละชนิดกี่ใบ กดแล้วเปิดรายการนั้น
• กรอบ รอคุณ รวมงานที่ต้องตัดสินใจของหมวดนี้ เป็นแถวเดียวกับที่ขึ้นในหน้าแรก
• กรอบ เอกสารล่าสุด เรียงใหม่สุดก่อน ดูสถานะของแต่ละใบได้เลย
• หมวดการขายมีกลุ่ม ต้องตามต่อ เพิ่ม (ใบเสนอราคาใกล้หมดอายุ ออเดอร์ใกล้กำหนดส่ง)

หมวดอื่นหน้าตาต่างออกไป

• ผู้ติดต่อ: หัวเรื่อง "มีผู้ติดต่อ N รายที่ควรติดตาม" ใต้กลุ่ม ต้องติดตาม มีปุ่ม โทร ข้างชื่อ ถัดมาเป็นสถานะความสัมพันธ์ ลูกค้าที่ซื้อมากสุด 12 เดือน และข้อมูลที่ยังขาด เช่น อีเมลหรือเลขผู้เสียภาษี
• คลังสินค้า และ ทรัพยากรบุคคล: เป็นหน้าภาพรวมของตัวเอง มีตัวเลือกช่วงเวลา (เช่น 30 วัน 90 วัน 12 เดือน ในคลังสินค้า)
• ขนส่ง: เปิดที่รายการ ใบส่งของ ตรง ๆ

#หน้าแรก: งานของฉัน

หน้าแรกรวมสิ่งที่รอคุณจากทุกหมวดไว้ที่เดียว อ่านจากบนลงล่าง

1. บรรทัดวันที่ (วันในสัปดาห์ วันที่ เดือน ปี)
2. หัวเรื่องใหญ่ "วันนี้มี N เรื่องที่ต้องให้คุณตัดสิน" ถ้าไม่มีอะไรค้างจะเขียนว่า "ไม่มีงานรอคุณ"
3. ข้างหัวเรื่องอาจมีคำว่า "ระบบทำให้แล้ว N อย่าง" ใต้หัวเรื่องแยกเป็นบรรทัดที่มีเครื่องหมายถูก บอกสิ่งที่ระบบทำให้เองวันนี้ แต่ละบรรทัดมีลิงก์ ดู ถ้าคุณมีสิทธิ์เปิดหน้านั้น
   • "ลงบัญชีให้ N รายการ" จากเอกสารที่บันทึกวันนี้ (ใบสำคัญที่คีย์เองไม่นับ)
   • "ปรับสต็อกตามงาน N ครั้ง" รับเข้า เบิกออก โอนย้าย ตามเอกสาร
   • "ร่างใบสั่งซื้อให้ N ใบ" ของที่ถึงจุดสั่งซื้อ รอคุณตรวจก่อนส่ง
4. รายการเรื่องที่รอคุณ เรียงเรื่องด่วนสุดขึ้นก่อน ถ้าด่วนเท่ากัน ใบที่เก่ากว่าขึ้นก่อน แต่ละเรื่องมีชื่อเรื่อง บรรทัดเทาบอกเหตุผล ข้อมูลประกอบ และปุ่มทำต่อ
5. กลุ่ม ต้องตามต่อ ใต้รายการ เป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องอนุมัติ แต่ปล่อยไว้แล้วจะเสียหาย ตอนนี้มี 4 แบบ คือเครื่องสแกนเงียบ ใบเสนอราคาใกล้หมดอายุ ออเดอร์ใกล้กำหนดส่ง และสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ถ้าไม่มีอะไรจะขึ้น "ไม่มีเรื่องต้องตาม" กลุ่มนี้ขึ้นเฉพาะคนที่เปิดดูส่วนนั้นได้

เรื่องที่อาจขึ้นในรายการ (จะขึ้นเฉพาะถ้าคุณมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง และโมดูลนั้นเปิดอยู่)

ปุ่ม ร่างใบสั่งซื้อให้ สร้างแค่ฉบับร่างให้ แล้วเปิดให้คุณตรวจ ไม่ได้ส่งอนุมัติหรือสั่งซื้อให้เอง ขึ้นข้อความ "ร่างเอกสารให้แล้ว — ตรวจแล้วส่งต่อได้เลย" ถ้ามีคนร่างไปก่อนแล้ว จะขึ้น "ไม่มีสินค้าที่ต้องสั่งจากผู้ขายรายนี้แล้ว — อาจมีคนร่างใบสั่งซื้อไปแล้ว"

หน้านี้โหลดใหม่เองทุก 5 นาที ถ้าโหลดไม่สำเร็จจะขึ้น "โหลดรายการไม่สำเร็จ" กด ลองใหม่

#เมนูบนมือถือ

บนมือถือเมนูซ้ายไม่ขึ้น ใช้ปุ่มกลมตรงกลางแถบล่างเปิด เมนูทั้งหมด แทน เป็นตารางไอคอน แตะหมวดแล้วเมนูเปิดอยู่ในแผ่นเดียวกัน มีปุ่ม กลับไปยังเมนูทั้งหมด ดูรายละเอียดที่ ค้นหา การแจ้งเตือน และใช้บนมือถือ

#ข้อควรรู้

• ตัวเลขที่หน้าแรกกับตัวเลขข้างชื่อ หน้าแรก เป็นตัวเดียวกัน
• ปุ่ม ร่างใบสั่งซื้อให้ ทำงานด้วยสิทธิ์ของคุณเอง และเช็กใหม่ตอนกด ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว ระบบจะแจ้งแทนการสร้างซ้ำ
• งานที่ระบบทำให้เอง (บรรทัดเครื่องหมายถูก) นับเฉพาะส่วนที่คุณเปิดดูได้ คนละคนเลยเห็นตัวเลขไม่เท่ากัน
• เมนูที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่แสดง แต่ถ้าพิมพ์ที่อยู่หน้าตรง ๆ จะเห็น "เข้าหน้านี้ไม่ได้" พร้อมเหตุผล

#คำถามที่พบบ่อย

ทำไมเพื่อนร่วมงานเห็นเมนูไม่เหมือนฉัน เมนูขึ้นตามบทบาทของแต่ละคน เจ้าขององค์กรกับผู้ดูแลองค์กรเห็นทุกเมนู (เท่าที่แพ็กเกจเปิด) สมาชิกเห็นเฉพาะที่บทบาทเปิดให้ ดู แผนก บทบาท และสิทธิ์การใช้งาน

หน้าแรกว่างเปล่า ปกติไหม ปกติ ถ้าไม่มีเรื่องค้าง จะขึ้นข้อความ "งานที่ต้องตัดสินใจจะมาอยู่ที่นี่ทันทีที่เกิดขึ้น" พร้อมปุ่มทางลัดสร้างเอกสาร

ทำไมเมนูบางหมวดไม่ขึ้น เช่น บัญชี หรือการผลิต อาจเพราะแพ็กเกจยังไม่เปิดโมดูลนั้น หรือบทบาทของคุณยังไม่ได้สิทธิ์ ถามเจ้าขององค์กรก่อน ถ้าแพ็กเกจไม่มี ให้ติดต่อผู้ให้บริการ

ตัวเลขสีเทาข้างเมนูจัดซื้อ ต้องรีบทำไหม ไม่ต้อง สีเทาแค่บอกจำนวนเอกสารที่ยังเปิดอยู่ ถ้ากลายเป็นสีแดง แปลว่ามีบิลเกินกำหนดจ่าย